Rok za predaju neobvezujućih ponuda za kupnju 53,18 posto dionica slovenskog trgovačkog lanca Mercator istječe danas, a vjeruje se da će zadnji dan svoju ponudu dati i hrvatski konzorcij Agrokor, prenose u ponedjeljak slovenski mediji.
Poslovni list Finance piše kako se može očekivati ukupno oko pet neobvezujućih ponuda. Uglavnom je riječ o financijskim fondovima, a dobro obaviješteni smatraju da bi najvišu cijenu mogao ponuditi Agrokor kao jedini zainteresirani strateški investitor, navodi slovenski poslovni dnevnik.
Ljubljansko Delo napominje da službenih informacija o prispjelim ponudama neće biti dok londonska ING banka, kao konzultant u postupku prodaje, s rezultatima ne upozna vlasnike dionica, prodajni konzorcij u kojemu su Pivovarna Laško i vodeće banke, te da daljnji postupak u prvom redu ovisi o ponuđenoj cijeni za dionicu.
Sva očekivanja usmjerena su na to koliko bi mogao ponuditi Agrokor. Ponuda s bogatom premijom koju je Agrokor dao u neobvezujućoj ponudi 2011. godine, kada je nudio 221 euro za dionicu, ne može se nikako očekivati, a analitičari i poznavatelji tržišta smatraju da bi strateški investitor sada mogao ponuditi oko 130 eura za dionicu, navodi Delo.
To je nešto iznad cijene dionice Mercatora na Ljubljanskoj burzi koja je krajem prošlog tjedna iznosila 125 eura. Uz cijenu od 130 eura za dionicu, potencijalni kupac bi za paket od 53,18 posto dionica trebao oko 260 milijuna eura, a za sve dionice Mercatora oko 490 milijuna, navodi list.
Vlasnici, navodi Delo, tvrde da su zainteresirani za posao, ali da to najviše ovisi o ponuđenoj cijeni, a znatno niže ponude nego prije mogu se očekivati zbog slabijih poslovnih rezultata Mercatora i teškoća sa servisiranjem njegova duga.
Ljubljanski Dnevnik navodi da se može očekivati kako će Agrokor dati višu neobvezujuću ponudu za Mercatorove dionice od financijskih fondova, jer kao strateški investitor može računati na sinergijske učinke u slučaju preuzimanja.
No, prihvaćanje Agrokorove ponude produžilo bi prodajne postupke jer bi hrvatski konzorcij morao osigurati izvore financiranja kreditima, dok je prednost financijskih fondova da sredstva već imaju, navodi Dnevnik koji procjenjuje da bi zato Agrokor morao ponuditi najmanje 150 eura za dionicu kako bi vlasnici prihvatili njegovu ponudu.
Predsjednik Nadzornog odbora Mercatora Matej Lahovnik krajem prošlog tjedna za Delo je izjavio kako Mercator treba strateškog partnera, ali mu je potrebno i restrukturiranje. Ako bi i ovaj postupak prodaje Mercatora završio neuspješno, onda ne bi bilo dobro malo poslije toga raspisivati novi, nego upravi treba dati najmanje dvije do tri godine da provede restrukturiranje kompanije, izjavio je Lahovnik.
